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鈦白粉行業深度分析及發展趨勢預測
http://www.iecnta.live 2019-01-26 00:00:00 顏鈦
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  鈦白粉(英文名稱:titanium dioxide),主要成分為二氧化鈦(TiO2)的白色顏料,二氧化鈦是一種多晶化合物,其質點呈規則排列,具有格子構造。鈦白粉被認為是目前世界上性能最好的一種白色顏料,廣泛應用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、化纖和橡膠等工業。目前國內鈦白粉應用領域中,涂料占60%,塑料占20%,造紙占7%,其它占13%。在涂料行業中,鈦白粉主要用于乳膠漆領域,占比達到70%,防腐涂料、粉末涂料、汽車漆分別占9%、6%和5%。

  國家相關部委近幾年陸續發布多項政策,調整鈦白粉產業結構。2012年《鈦白粉行業準入標準》(暫未定稿)中提出,新建鈦白粉企業年產能力必須達到5萬噸及以上(硫酸法)和6萬噸及以上(氯化法)。2014年環保部出臺《鈦白粉工業污染防治技術政策》明確將鼓勵氯化法、聯產硫酸法清潔鈦白粉生產工藝、淘汰傳統硫酸法重污染生產工藝。2015年《鈦白粉單位產品能耗限額》,規定了生產鈦白粉單位產品能耗的限定值和準入值,該標準已于2016年10月1日實施。

  目前國內鈦白粉是生產廠商仍然相對分散,CR5僅為37%,近兩年國內巨頭整合加速。自2012年以來,前十三大鈦白粉企業(主要為產能≥10萬噸的企業)的產能集中度不斷攀升,同時產量集中度的提升更為明顯。中核鈦白收購東方鈦業,成為全球第六;佰利聯收購四川龍蟒,成為全球第四。我國小企業裝臵落后,缺乏相應的環保設施配套,偷排亂排現象嚴重,同時由于規模小無法對廢石膏進行綜合利用。環保政策的收緊使得國內中小生產企業的生存將越發的步履維艱,國內鈦白粉行業將會迎來一輪整合潮,行業集中度將顯著提高,龍頭企業的話語權將會進一步提升。

  鈦白粉消費周期滯后地產周期一年,2017年國內消費量將創新高。鈦白粉作為建筑涂料和木器涂料的重要原料,其使用一般在商品房銷售環節之后。從歷史數據分析,自2009年以來,國內鈦白粉消費量基本滯后地產銷售一年左右,2016年商品房銷售增速達22.16%,2017年上半年在政策調控影響下銷售增速略有下降至15.2%。由此可知鈦白粉國內消費量在2017-2018年維持高速增長。2019年后建筑重涂市場將長期支撐鈦白粉景氣度。從海外地產市場發展來看,存量房體量到一定程度則會出現二次裝修的高峰,二次裝修需要建筑重涂,從而引發鈦白粉需求;重涂的需求在海外成熟地產市場占比高達70-75%,相比之下國內的建筑重涂市場尚處于初步發展階段。按照重涂市場規律,普通住房室內墻體裝飾材料的重涂周期為8-10年,若以10年為一個重涂周期,2009年地產銷售高峰后的第一個二次裝修高峰則會出現在2019年。考慮到中國龐大的存量房和二次裝修市場,重涂需求將有力支撐鈦白粉行業景氣度。

  上游原材料供應形勢分析

  1、鈦礦

  鈦工業的流程較為簡單,可分為兩條路徑:一是以鈦鐵礦或金紅石為原料加工生產出高純度的四氯化鈦,再用鎂作為還原劑將四氯化鈦中的鈦還原出來,即可得到海綿鈦;二是將原料直接加工獲得鈦白粉。根據數據顯示,全球90%的鈦被用來生產鈦白粉,只有4%用于生產海綿鈦,6%用于其他方面,因而鈦礦價格跟鈦白粉景氣相關度高。

  從儲量來看,根據估測,世界鈦鐵礦和金紅石資源總量超過20億噸,可經濟開采的儲量為7.7億噸。在全球比較明確的鈦資源儲量中,鈦鐵礦占到94%,其余是金紅石礦。我國是鈦鐵礦儲量最多的國家,儲量2.2億噸,占全球總儲量的28.6%,排在第二至四位的分別是澳大利亞、印度和南非。從產量來看,2016年全球鈦礦產量排名前四位的分別是南非、中國、澳大利亞和莫桑比克。

  中國鈦資源主要集中在攀枝花地區,占80-90%,多以開采難度大的釩鈦磁鐵礦形態存在。雖然我國的鈦礦資源較為豐富,但是由于高品位的鈦礦資源不多,不能實現自給自足,每年都需要大量的進口。2017年,我國生產鈦精礦383萬噸,進口鈦精礦307萬噸,同比增長20.4%,測算下來,2017年我國鈦精礦表觀消費量為687萬噸,同比增長8.5%。

  圖表:2012-2017年中國鈦精礦供給情況

  數據來源:國家統計局、國家海關總署、中研普華產業研究院

  2015年攀枝花市鈦精礦產能約414萬噸(占全國91%),產量228.71萬噸(占全國58%),產量一直穩居國內第一,是我國最大的鈦原料生產、供應地。2016年由于攀枝花地區水污染事件使得部分鈦精礦廠商停產、限產,同時印度和越南也由于政策原因影響出口,整個鈦礦呈現了供給緊張的格局,導致鈦精礦價格持續上行,由2016年初的500元/噸上漲至2017年4月的1900元/噸,目前回落至1400-1550元/噸。但總的來講,此輪鈦白粉景氣周期中,鈦礦價格的漲跌均滯后于鈦白粉價格的漲跌,未來行情主要看鈦白粉。

  圖表:2007-2018年國內鈦精礦價格走勢圖(元/噸)

  數據來源:中研普華產業研究院

  圖表:2007-2018年國內鈦白粉價格走勢(元/噸)

  數據來源:中研普華產業研究院

  目前,我國鈦白粉主要采用的是硫酸法工藝,國內僅有佰利聯、興茂鈦業、錦州鈦業、云南新立、攀鋼釩鈦5家企業具備氯化法產能,合計氯化法產能為21萬噸。2017年這五家氯化法企業合計產量為16.75萬噸,較2016年增加6.2萬噸,同比增長58.96%,2017年產能利用率達到79.8%。

  2、硫酸

  近年來,由于環保的嚴格控制等原因,全國硫酸產量呈現稍微下滑的趨勢。2017年全國硫酸產量達8694.2萬噸,同比下滑2.19%。根據數據庫顯示,截止2018年2月,中國硫酸行業累計產量1378萬噸,同比增長2.1%。預計2018年硫酸產量約8644萬噸,同比下跌約0.58個百分點。

  圖表:2014-2018年中國硫酸產量情況及增長分析

  數據來源:中研普華產業研究院

  從地區產量來看:2017年全國共有28個省份生產硫酸,其中,11個省份呈正增長,大部分省份的硫酸產量下滑。在2017年全國各地硫酸產量排行榜上,云南省以年產量1373.13萬噸位居榜首,累計增長5.74%。

  值得注意的是:云南省是2017年全國唯一一個產量超1000萬噸的省份。排名第二名的是貴州省,貴州2017全年硫酸產量為829.56萬噸,同比下滑0.77%。湖北省2017年硫酸產量為770.77萬噸排名第三。從增速來看:2017年硫酸產量累計增速最快的是吉林省,吉林2017年硫酸產量達537.19萬噸,累計增長161.69%。

  綜合來看,目前牽制硫酸市場的依舊是下游化肥的需求面。下半年硫酸裝置檢修不多,僅零星廠家有檢修計劃,硫酸供應面無較為明顯的縮減。但是就目前而言,國內化肥、化工市場卻表現不容樂觀,尤其是化肥企業,其中磷銨出口以及國內銷售存在壓力,且多數化肥企業開工不高,開工率大多維持在6成左右,對硫酸需求面形成一定的拖拽。而且硫磺酸及礦石酸面臨著激烈的競爭壓力,整體開工率或將有限,進而拖拽整個酸市向下流通。

  從近2017年下半年之后的行情來看,尤其是2017年上半年,大多數國內化肥企業還是存在較強的成本壓力,國有及民營企業多數經濟效益不景氣,或是受環保制約比較明顯的都相繼停車,硫酸作為工業之母,化肥需求的基礎原料已經全面進入回調局面。

  從國內硫酸上下游市場需求走量來分析,下半年硫酸市場依舊是平穩下行的趨勢,行情在7-8月份探底之后或將緩慢上行,但是歸咎其主要影響因素還是要看下游化肥需求而定。

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