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2018年中國鈦礦市場年度分析
http://www.iecnta.live 2018-12-27 00:00:00 涂多多
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  鈦精礦

  2018年中國鈦礦市場運行整體持穩,市場無大漲大跌。截至2018年年末,攀枝花地區38以上中礦不含稅價格在750-780元/噸,46,10礦不含稅價格在1150-1170元/噸,47,20礦價格在1250-1300元/噸,市場價格較年初有50元/噸左右下滑。以46,10礦為例,全年中市場價格高點為1380元/噸,出現在3月下旬,市場低點出現1060元/噸,出現在6月下旬。縱觀全年,市場可分為四個階段:

  △2018年中國鈦礦市場價格

  第一階段上漲階段:進入2018年價格開始調漲,中小鈦礦企業上漲幅度累計在100-150元/噸,大廠價格上漲30-50元/噸,46,10礦價格在不含稅價格上漲至1380元/噸,47,20礦不含稅龍頭高位價格至1350元/噸,價格上漲主要因以下幾點:1/1月起物流運輸等包裝費用上調,礦商成本壓力增大;2月春節假期加之長江大壩2月19日檢修一月之多,下游企業多有備貨,精礦去庫存較快;鐵精粉市場低迷,中礦開工率下滑,市場現貨緊張,價格上漲;其中2月份大廠價格因1月份價格偏高,2月份價格對老客戶做出30元/噸優惠,在4月份價格出現調漲;一季度鈦白粉價格穩中有升,利好鈦礦價格;

  第二階段下滑階段:進入4月份中小鈦礦價格出現下滑,其中中小鈦礦企業下滑幅度累計在200-250元/噸,大廠5月起價格下滑100-120元/噸,其中46,10礦價格下滑至低點1060元/噸,47,20鈦礦龍頭價格下滑至低點1230元/噸。主要因以下幾點:4月份鈦白粉市場有所走弱,中小鈦礦企業接單有所乏力,攀枝花地區小廠出現恐慌,價格出現下滑;下游鈦白企業出現限產,下游看空情緒濃,精礦價格持續下滑,中礦價格隨之下滑;其中攀西某大廠因前期價格低,在4月份指導價格較3月份有30元/噸提漲,其在5月份起價格出現下調。5月份攀西鈦礦大廠停產限產,隨后貿易商詢盤采購增加,在5月底中小礦商價格有所反彈,幅度在50元/噸;然而好景不長,而進入6月份,因廣西地區鈦白粉廠家受環保影響限產,中小礦商庫存有所積壓,價格再次弱勢下滑回至低點。

  第三階段上漲階段:7月起中小鈦礦企業止跌上漲,價格累計幅度在80-100元/噸,大廠價格10月起上漲,幅度在50-70元/噸,上漲主要因以下幾點:6.21攀枝花重大交通事故,超載超重貨車嚴查,原礦運輸受到影響,部分選廠無原料生產;運輸成本大幅增加,中礦成本增高;鐵礦低迷,中礦開工率持續低位;鈦白粉市需求偏弱,8月末個別中小廠家價格出現松動;9月末受國慶假期下游備貨及市場開工率偏低,市場20礦緊張,龍企宣布10月份價格上調100元/噸,隨后中小廠家報價跟隨上調,幅度在30-50元/噸。10月份環保督察“回頭看”進駐攀枝花,受環保影響,礦商開工大幅下滑,市場庫存緊張,十月價格成功上調。

  第四階段平穩偏弱階段:11-12月鈦礦市場價格基本持穩,46,10礦價格在1150-1180元/噸,大廠價格在1250-1280元/噸;11-12月受環保嚴查等影響,攀西地區鈦礦大面積停產,礦商貨源偏緊,部分礦商無法發貨,推遲發貨時間,因下游市場低迷,且多有庫存,市場有價無市,部分中小礦商因不看好后市,價格也做出讓步;市場價格整體運行平穩。

  進口鈦礦市場價格在2018年價格亦是無較大波動,在一季度價格有所上行,隨著市場轉弱,部分價格也有所下滑;根據海關數據統計,2018年1-10月累計進口273.32萬噸,同比增長1.78%。鈦礦進口量基本維持穩定,印度中央政府修改其全國范圍內所有重礦砂的出口政策,宣布所有海濱砂礦現在必須通過國有企業IREL來出口,據悉出口受限企業仍難以出口,并處于停產狀態;國際氯化法原料緊張,高質量進口鈦礦價格維持高位。

  △2017-2018鈦礦進口量對比圖

  2018年中國鈦礦市場運行整體穩中有弱,主產區仍為攀西地區,占國內鈦礦總產量的79%,其中攀西、新疆鈦礦產量2018年大幅增長,據涂多多統計,2018年攀枝花地區鈦礦產量較去年增長約20%。2018年中國酸渣、鈦白產量提升,消耗增長鈦礦;且受攀鋼對中小廠鈦礦回收及環保管控,中小廠鈦礦廠余礦偏少,市場相對較為穩定。

  △2018年中國鈦礦產量對比

  后市預測

  1、釩價格居高,環保高壓下,目前生產企業多已達標,2019年鈦礦產量或再有提升;

  2、中礦成本高,精礦利潤低,受成本影響,或將抑制鈦礦市場開工;

  3、鈦白粉新增產能釋放,對鈦礦需求將有進一步提升;

  4、肯尼亞鈦礦2019年供應減少,印度、越南政策不明朗,2019年中國新建氯化法項目投產,氯化法鈦原料將繼續緊張。

  國外環境局勢錯綜復雜,國內經濟下行壓力大,預計2019年鈦礦市場價格或繼續維持平穩態勢,預計攀枝花鈦礦市場價格將在1000-1300元/噸區間波動。

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